Facturación

Cotizaciones

Presupuestos para tus clientes que no son CFDI y no se timbran, hasta que decides convertirlos en factura.

¿Qué son las Cotizaciones?

Son presupuestos internos para tus clientes: arman un total con productos y una vigencia, pero no son un CFDI y no se timbran ante el SAT. Sirven para dar seguimiento a una venta (llamadas, correos, tasa de cierre) y, cuando el cliente acepta, convertirla directamente en factura sin volver a capturar los datos.

Ver tu panel de cotizaciones

Desde el menú lateral entra a Cotizaciones. Arriba ves indicadores del mes (cotizaciones, monto cotizado, aceptadas, vencidas, rechazadas y tasa de cierre) y abajo el listado con filtros por cliente, vendedor, sucursal, estado y vigencia.

Panel de cotizaciones de facturación electrónica en TimbraMX

Crear una nueva cotización

1

Da clic en "+ Nueva cotización"

El cliente es opcional (puedes cotizar sin cliente asignado y elegirlo después). Elige la serie de tipo Cotizaciones, la moneda, vigencia y, si aplica, el vendedor y la probabilidad de cierre.
Formulario vacío para crear una cotización de facturación electrónica en TimbraMX
2

Agrega productos y guarda

Busca tus productos del catálogo por clave o descripción para agregarlos como conceptos — se autocompletan precio e impuestos. Al guardar, TimbraMX te avisa que se consumirá 1 timbre de tu saldo.
Formulario de cotización de facturación electrónica lleno con productos en TimbraMX
3

Da seguimiento y conviértela en factura

Desde el detalle puedes compartir la liga con el cliente, registrar actividades (llamadas, correos), marcarla como aceptada o rechazada, y una vez aceptada, convertirla en factura con un clic.
Listado de cotizaciones de facturación electrónica en TimbraMX después de crear una cotización

Errores comunes

Cotizacion no encontrada.

Ocurre si la cotización ya no existe — por ejemplo si fue eliminada desde otra pestaña. Recarga el listado.

Esta cotizacion ya se convirtio en factura.

Una cotización solo se puede convertir en factura una vez; después de eso queda enlazada a esa factura.

Solo se puede convertir en factura una cotizacion aceptada.

Primero marca la cotización como "Aceptada" desde su detalle antes de convertirla.

Esta cotizacion no tiene un cliente asignado.

Para convertir la cotización en factura necesitas asignarle un cliente (receptor) — edítala y agrégalo.

Este cliente no tiene un correo registrado.

Para compartir la liga de la cotización por correo, el cliente debe tener un correo capturado en su ficha.

Preguntas frecuentes

¿Una cotización consume timbres?

Sí, crear una cotización consume 1 timbre de tu saldo, igual que una factura — aunque no sea un CFDI.

¿Puedo editar una cotización después de creada?

Sí, salvo la serie (no se puede cambiar una vez creada). Puedes editar cliente, productos, vigencia y demás datos mientras no se haya convertido en factura.

¿Qué pasa si la cotización vence?

Pasa automáticamente a estado "Vencida" según la fecha de vigencia que capturaste, y ya no se puede convertir en factura hasta que la edites con una nueva vigencia.

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